Consulting Academy x Pekao TFI: Strategia inwestycyjna adresująca potrzeby klientów.
Weź udział w warsztacie i sprawdź, jak w praktyce buduje się strategie inwestycyjne dopasowane do realnych potrzeb klientów, pracując na konkretnych case’ach i decyzjach rynkowych.
- Grupa docelowa
- Studenci
- Organizator: KNRK Index - Consulting Academy
- Miejsce: Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych, Kraków Zabłocie 20
-
Termin Rozpoczęcie Zakończenie Liczba godzin 15 kwietnia, 2026 08:30 13:00 6 godz. dydaktycznych - Prowadzący:
Realizowane zagadnienia
• Analiza profili inwestycyjnych klientów (cele, horyzont inwestycyjny, poziom ryzyka)
• Dopasowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnych potrzeb i ograniczeń klienta
• Budowa portfela w oparciu o fundusze inwestycyjne z oferty Pekao TFI
• Dobór odpowiednich instrumentów finansowych w zależności od scenariusza rynkowego
• Zarządzanie ryzykiem i dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
• Przekładanie celów finansowych klienta na konkretne decyzje inwestycyjne
• Praca na realnych case’ach – symulacja procesu doradztwa inwestycyjnego
• Weryfikacja i uzasadnianie przyjętej strategii inwestycyjnej
• Dyskusja wyników oraz wymiana wniosków z praktykami rynkowymi
Link do strony internetowej Consulting Academy: https://consultingacademy.pl/
*Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona*
Kontakt w sprawie szkolenia
Szymon Pikiel
tel. 888 919 784
email: szymon.pikiel@consultingacdemy.pl